سفری بصری و شنیداری به تصویرسازی شاعرانه و بی‌پروا از خواننده ایتالیایی، لوچو دالا.

پدر ژپتوی نجار، از یک تکه چوب، عروسکی می‌تراشد که نماد آرزوهای پنهان اوست؛ عروسکی که همدم او و برایش مانند یک پسر خواهد بود. او نامش را پینوکیو می‌گذارد. اما شگفتی او را تصور کنید وقتی متوجه می‌شود این عروسک گویی با جادو حرکت می‌کند و جان گرفته است.

این فیلم تصاویر واقعی از مراسم تشییع جنازه پالمیرو تولیاتی، رهبر حزب کمونیست را با داستان‌های درهم‌تنیده چهار نفر که تحت تأثیر مرگ او قرار گرفته‌اند ترکیب می‌کند: اتوره، یک رادیکال ونزوئلایی که زن ثروتمند ایتالیایی مورد علاقه‌اش را رها می‌کند تا به کشورش بازگردد و به آرمانش کمک کند؛ لودوویکو، فیلم‌سازی بیمار که درمی‌یابد هنر به تنهایی کافی نیست؛ جولیا، زنی که وارد یک رابطه همجنس‌گرایانه با معشوقه سابق همسرش می‌شود؛ و ارمانو، فارغ‌التحصیل فلسفه که با گذشته خود قطع رابطه می‌کند.